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Meinung:"Ich bin froh, dass ich fürs Geschäft einen Partner habe, der nicht nur vor Ort ist, sondern auch einen hervorragenden Service bietet. Das Vertrauen ist so groß, dass wir unsere kompletten Versicherungsunterlagen dort verwalten lassen." |
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ZVS Zertifizierter-Vorsorge Spezialist
Eine immer komplexer werdende Welt mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen der Menschen erfordert ein zeitgemäßes Beratungsmodell. Die Schlagworte lauten: Bedarfsorientierte und ganzheitliche Beratung. Doch was bedeutet dies in der Praxis? „Die W&W-Gruppe stellt für sich den Anspruch, für heutige und neue Kunden der erste Partner in allen Fragen der finanziellen Vorsorge zu sein. Die vollumfängliche Erfüllung des Kundenbedarfs über das gesamte Produktspektrum des Konzerns ist (...) der Kern des Leistungsversprechens (...) als DER Vorsorge-Spezialist.“ – so steht es geschrieben im Zielbild.
Ausgehend davon wurden nun vier konzerneinheitliche Bedarfsfelder abgeleitet, die die Ausgangsbasis für bedarfsorientierte Beratungsprozesse bilden sollen:
Im Mittelpunkt: Der KundeNils-Christoph Ebsen, Leiter Abteilung Kunden-, Produkte-, Vertriebsmanagement: „Der Kunde ist heute viel anspruchsvoller als früher, denn er steht – gerade was die finanzielle Vorsorge betrifft – vor viel größeren Herausforderungen und komplexeren Rahmenbedingungen. Diesen Ansprüchen müssen wir als DER Vorsorge-Spezialist gerecht werden und die jeweilige Lebenssituation des Kunden als Ganzes betrachten.“ Diese ganzheitliche Sicht auf den Kunden umfasst eine Beratung anhand seiner individuellen Ziele und Wünsche. Darauf müssen sich Kunde und Berater einlassen. Nach der ganzheitlichen Bedarfsanalyse können schließlich gemeinsam Lösungsmöglichkeiten auf Basis des vorhandenen Produktspektrums erarbeitet werden, ehe dem Kunden konkrete Angebote unterbreitet werden.
Die Qualifizierung
Ausgerichtet an den vier Bedarfsfeldern „Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung“, können die Berater von Wüstenrot und Württembergischer ihr Produktwissen vertiefen und Spezialkenntnisse erwerben. Die Praxisorientierung wird im Lehrplan groß geschrieben. Im Mittelpunkt stehen der Beratungs- und Verkaufsprozess, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden. Die Weiterbildung erfolgt arbeitsbegleitend. Zu der zweiwöchigen Präsenzphase am ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau kommen rund 150 Stunden organisiertes Selbststudium. Danach folgt die schriftliche und mündliche Abschlussprüfung. Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine Urkunde und dürfen den Titel „Zertifizierter Vorsorge-Spezialist“ tragen. Bilder von der feierlichen Urkundenübergabe in Ludwigsburg:
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Christian Tiede hat die Prüfung bestanden!
Das Ausbildungsziel ist klar definiert: Der Zertifizierte Vorsorge-Spezialist weist alle erforderlichen Fähigkeiten auf, um seine Kunden kompetent, professionell und qualifiziert in allen Vorsorgefragen beraten zu können.